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  • 資訊 > 市場動態(tài) > “豬肉也瘋狂”背后:疫情致生豬產(chǎn)能短缺,未來或推動CPI上升

    2019-03-22 來源:食品伙伴網(wǎng)
    以豬價大幅波動為特征的豬周期,因受疫情影響,業(yè)內(nèi)當(dāng)前已達(dá)成共識,即本輪豬周期的行情拐點已提前到來,疫情的出現(xiàn)加速了生豬產(chǎn)能的出清速度。

      以豬價大幅波動為特征的豬周期,因受疫情影響,業(yè)內(nèi)當(dāng)前已達(dá)成共識,即本輪豬周期的行情拐點已提前到來,疫情的出現(xiàn)加速了生豬產(chǎn)能的出清速度。

      非洲豬瘟疫情自去年8月國內(nèi)首次暴發(fā)至今已將近8個月,生豬養(yǎng)殖行業(yè)遭遇了冰火兩重天。從最初的養(yǎng)殖戶恐慌性拋售至2019年1月中旬,生豬刷新了2006年以來的歷史低點。然而,在生豬產(chǎn)能遭受重創(chuàng)的主要因素作用下,生豬價格開始爆發(fā)性上漲,開啟了本輪豬肉價格的“牛市”。

      布瑞克農(nóng)信集團(tuán)研究總監(jiān)林國發(fā)接受財經(jīng)采訪時表示,養(yǎng)殖行業(yè)屬于典型的周期性行情,深度虧損后將迎來行業(yè)復(fù)蘇,持續(xù)支撐行業(yè)上漲主要在于未來預(yù)期好轉(zhuǎn)。非洲豬瘟已嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)的正常運行,預(yù)計2019年度豬肉產(chǎn)量將下降15%~20%。參考過去2個周期豬價牛市上漲及供需關(guān)系評估,2019年豬價有望刷新歷史高點,均價也明顯提高。另外,由于疫情嚴(yán)重影響到種豬產(chǎn)能,本輪豬價牛市有望延續(xù)更長時間,行業(yè)盈利能力提升。

      同時,受豬價影響,預(yù)計3月份居民消費價格指數(shù)同比將上漲至1.8%左右,環(huán)比上漲1.2%左右。林國發(fā)分析,按照豬肉在CPI中2.25%~2.5%的占比,將對4月份同比CPI產(chǎn)生1.35%~1.5%的正值影響,預(yù)計今年二季度CPI將出現(xiàn)明顯上漲,達(dá)到2.5%~2.7%的影響水平。

      本輪豬價牛市已經(jīng)啟動

      根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息:非洲豬瘟疫情自暴發(fā)之日起截至2019年3月18日,之前的疫區(qū)省份已經(jīng)陸續(xù)解除封鎖,現(xiàn)在僅剩9處疫點、疫區(qū)地未解除封鎖。

      1月中旬,生豬價格刷新了2006年以來的歷史低點。而在農(nóng)歷新年過后,生豬價格開始爆發(fā)性上漲,尤其是前期疫情較為嚴(yán)重的東北、華北地區(qū)。布瑞克數(shù)據(jù)庫顯示,遼寧在短短不足一個星期時間,生豬均價即從8元/公斤左右飆升到12.5元/公斤,漲幅高達(dá)56%。

      林國發(fā)認(rèn)為,這是因為東北及華北地區(qū)前期受疫情影響嚴(yán)重,區(qū)域養(yǎng)殖深度虧損,大豬陸續(xù)出清,無論是主客觀因素,都導(dǎo)致補(bǔ)欄不足,年后大豬供應(yīng)銳減。

      搜豬網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴財經(jīng)記者,基本肯定的是,新一輪豬周期已經(jīng)全面開漲。之前一個月,只有仔豬、能繁母豬價格在上漲,淘汰母豬價格并沒有上漲,但現(xiàn)在連淘汰母豬的價格都在上漲,這反映出當(dāng)前市場的火熱。

      馮永輝說,全國生豬市場的平均盈利情況,在2018年這一年,大概出現(xiàn)了不到10個月的虧損。今年最近一周的生豬市場行情表現(xiàn)較為理想,全國瘦肉型生豬出欄均價在14.5~14.8元/公斤,就目前而言,這樣的價格意味著整個生豬行業(yè)已經(jīng)基本上擺脫了虧損狀態(tài),南北方都不約而同地出現(xiàn)了生豬供應(yīng)短缺的現(xiàn)象。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示,今年2月,我國生豬存欄環(huán)比降5.4%,同比降16.6%;全國能繁母豬存欄同比下降19.1%,環(huán)比下降5%。不僅環(huán)比降幅較1月擴(kuò)大,同比降幅更為近10年來。

      另外,2018年冬季豬價低迷、養(yǎng)殖戶管理意愿不足等因素,導(dǎo)致當(dāng)前仔豬供應(yīng)量緊張。而年后豬價上漲,市場確認(rèn)了豬價牛市,補(bǔ)欄意愿開始有所增加。不過,由于疫情不確定性,仔豬漲價區(qū)域明顯。部分地區(qū)40斤仔豬價格從年前的300元/頭,飆升至當(dāng)前的700~750元/頭。仔豬價格上漲,有利于增加以繁育為主生豬養(yǎng)殖企業(yè)的利潤,也在一定程度上推升了生豬養(yǎng)殖的成本,強(qiáng)化后期豬價的上漲。

      業(yè)內(nèi)分析稱,雖然疫情仍然有不確定性,但是養(yǎng)殖戶愿意高價購買,較大程度上表明當(dāng)前仔豬的供應(yīng)量不足,以及能繁母豬的數(shù)量不足,進(jìn)一步確認(rèn)豬價的上漲趨勢。

      同時,根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月14日公布的數(shù)據(jù),美國在前一周向中國出口23846噸豬肉,單周進(jìn)口量已刷新了2016年下半年以來單個月從美國進(jìn)口豬肉數(shù)量。

      東北及華北豬價的大幅上漲等現(xiàn)象,都預(yù)示著:本輪豬價牛市已啟動。

      天風(fēng)證券研究所吳立團(tuán)隊在研究報告表示,在產(chǎn)能大幅去化以及生產(chǎn)效率(受疫情影響MSY和出欄均重有可能下滑)下降的背景下,本輪周期有望超越2006~2008年的周期,上漲時間將持續(xù)2~3年,高點將超過25元/公斤,部分地區(qū)有望達(dá)到30元/公斤。

      該研報認(rèn)為,從周期的角度看,豬價上漲的高度和幅度很大,作為周期行業(yè),豬價的持續(xù)上漲是股價上漲的核心驅(qū)動力。

      “絕地反彈”的生豬概念股

      資本市場早已關(guān)注到這一行情。前期生豬養(yǎng)殖行業(yè)備受利空打壓,股價不斷下跌,如今受豬價大漲這一基本面的影響,豬肉價格也助推了生豬養(yǎng)殖股的絕地反彈。

      截至3月5日收盤,溫氏股份(300498.SZ)市值達(dá)到2045.55億元,在將近9個月之后重新成為創(chuàng)業(yè)板市值。牧原股份(002714.SZ)2019年以來累計超過的漲幅,1213.4億元的市值也讓秦英林(現(xiàn)任董事長)、錢瑛夫婦坐穩(wěn)河南首富的交椅。

      然而,前期強(qiáng)勢的以豬肉股和雞肉股為主的農(nóng)業(yè)股,在3月14日,也遭遇市場的“大屠殺”,走出“殺雞宰豬”的行情。

      與之相應(yīng)的是,3月生豬價格一度連漲11日,從3月12日至今的最近幾日,生豬價格出現(xiàn)連續(xù)調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士表示,在豬價止?jié)q回落的影響下,養(yǎng)殖場出欄意愿明顯提高,屠宰企業(yè)進(jìn)一步壓價,預(yù)計短期調(diào)整還將繼續(xù),但整體來看,市場產(chǎn)能去化明顯,對豬價支撐力度較強(qiáng),回調(diào)也只是階段性的調(diào)整,與此同時,近幾日仔豬價格繼續(xù)大漲,也說明市場對后期的看好未變。

      芝華數(shù)據(jù)生豬分析師姚桂玲對財經(jīng)記者表示,由于這段時間豬價漲幅過快,接下來豬價或在回歸理性后穩(wěn)步上行

      姚桂玲認(rèn)為,生豬價格出現(xiàn)下跌的原因,主要是前期豬價漲幅過快,屠企開始壓價。因為終端需求清淡,銷量和走貨不佳,成交量還是下降的,豬肉價格漲幅并不理想。雖然批發(fā)市場白條豬肉價格依然在上漲,截至3月14日,全國主要批發(fā)市場白條豬肉價格19.84元/公斤,較月初大幅上漲10.2%,但漲幅不到豬價漲幅一半。從3月12日開始的壓價效果來說,雖然豬價回落,但跌幅較小,豬價下跌有限。

      生豬養(yǎng)殖作為周期性行情,豬肉價格的牛市,也讓養(yǎng)殖企業(yè)的收益翻倍。按照當(dāng)前飼料價格,不考慮疫情影響因素,生豬平均單位成本在11.6元/公斤,豆粕弱勢有望進(jìn)一步降低飼料成本,進(jìn)而降低生豬平均生產(chǎn)成本。

      業(yè)內(nèi)預(yù)計,2019年生豬出欄平均價格有望達(dá)到17~18元/公斤,平均盈利在700~800元/頭,2020~2021年豬價仍有望維持在高位,預(yù)計生豬平均單頭盈利在600~1000元,低飼料養(yǎng)殖水平,及過去幾年養(yǎng)殖集團(tuán)的產(chǎn)能大量釋放,有望在未來三年快速兌現(xiàn)利潤。

      林國發(fā)稱,由于養(yǎng)殖利潤的爆發(fā)性上漲,資本市場對生豬未來產(chǎn)生良好的盈利預(yù)期,這推動了生豬養(yǎng)殖概念股的上漲。然而,預(yù)期轉(zhuǎn)為最終的盈利能力,還需要一個過程,且由于本輪疫情對不同生豬養(yǎng)殖企業(yè)的影響存在明顯差異。企業(yè)產(chǎn)能集中在疫情影響較大的地區(qū),其盈利能力將較少,另外企業(yè)現(xiàn)金流情況良好,有利于在2019年及2020加快產(chǎn)能恢復(fù)或者擴(kuò)張,進(jìn)一步分享行業(yè)的豐厚利潤

      他認(rèn)為,從中長期來看,生豬管理水平高的企業(yè),比如疫情管理、財務(wù)管理、產(chǎn)業(yè)布局等,將迎來新風(fēng)口,在2019年二季度后逐步表現(xiàn)大幅盈利,并延長不低于兩年的豐厚利潤,而盲目擴(kuò)張且產(chǎn)能集中一個區(qū)域、現(xiàn)金流緊張的養(yǎng)殖企業(yè),其盈利的恢復(fù)需要較長時間,盈利能力將逐步與頭部企業(yè)拉開。

      就現(xiàn)在的生豬行情看,馮永輝稱,豬價在短時間內(nèi)出現(xiàn)了大范圍上漲,然后會出現(xiàn)短暫的平穩(wěn)震蕩,隨之生豬價格再出現(xiàn)震蕩上漲,未來的高點在哪里,還要看疫情的態(tài)勢,很多不確定的因素依然存在。

      這就意味著,業(yè)內(nèi)要充分認(rèn)識到,雖然2019年生豬價格牛市,但由于疫情的不確定性,企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在一定可能遭受非洲豬瘟的影響,減少企業(yè)實際盈利能力。另外,部分企業(yè)由于現(xiàn)金流及其他客觀因素,產(chǎn)能有所下降,且短時間能難快速恢復(fù),對其生產(chǎn)經(jīng)營存在一定影響。

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