近年來，隨著餐飲和消費的升級，川菜在全國市場表現(xiàn)活躍，也帶動了川調(diào)的快速發(fā)展。較之“友軍”川菜，川調(diào)的表現(xiàn)毫不遜色，各類產(chǎn)品不斷創(chuàng)新并迅速迭代，行業(yè)品牌眾多、市場繁榮且競爭激烈。甚至有業(yè)內(nèi)人士認為，川調(diào)是未來10年中國調(diào)味品行業(yè)最大的一個風口。那么，作為川調(diào)的主產(chǎn)區(qū)，四川省的調(diào)味品行業(yè)有哪些發(fā)展特點，又有哪些發(fā)展趨勢?

政策支持：列入規(guī)劃，重點培育

　　2018年，奔著“全國花椒產(chǎn)業(yè)第一大省”的目標，四川發(fā)布了《關(guān)于推進花椒產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，著力建基地、搞加工、創(chuàng)品牌、拓市場、強支撐，努力推進花椒產(chǎn)業(yè)標準化、集約化、品牌化、智能化建設(shè)，并要求省級財政加大投入力度，支持花椒相關(guān)標準制定、基礎(chǔ)研究、藥品和大健康產(chǎn)品研發(fā)等。

　　2019年，四川印發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)培育方案》，鎖定包括調(diào)味品在內(nèi)的7個“川字號”優(yōu)勢特色領(lǐng)域，做大做強農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)。在調(diào)味品制造業(yè)方面，提出依托天味食品、千禾味業(yè)、丹丹豆瓣等加工龍頭企業(yè)，開發(fā)多風格、多口味的川菜復(fù)合調(diào)味品種，重點發(fā)展郫縣豆瓣、麩醋、醬油等發(fā)酵調(diào)味品。

　　2021年，《四川省“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》發(fā)布，提出推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實施農(nóng)產(chǎn)品加工提升行動，支持主產(chǎn)區(qū)發(fā)展農(nóng)畜水林產(chǎn)品初加工和精深加工，加快建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品加工示范園；開展優(yōu)質(zhì)糧食工程和“天府菜油”行動，做大做強“天府菜油”等農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，建設(shè)西部農(nóng)產(chǎn)品集散交易中心；做強原產(chǎn)地初加工，發(fā)展品種專用、生產(chǎn)定制、產(chǎn)銷對路的精深加工新模式，加快建設(shè)全球泡菜出口基地。

　　在行業(yè)會議、專題研究等各種場合，業(yè)內(nèi)人士進一步提出，希望能將川調(diào)提高到與川菜一樣的戰(zhàn)略高度，推動川調(diào)川菜深度融合、和合共生，把四川建設(shè)成為“調(diào)味品產(chǎn)業(yè)強省”。

發(fā)展格局：群雄逐鹿，攻城略地

　　醬油、食醋、豆瓣、火鍋底料、復(fù)合調(diào)味料……四川有上萬種調(diào)味產(chǎn)品，體系齊全、覆蓋面廣，但行業(yè)目前處于群雄逐鹿、攻城略地的階段。此外，四川生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量眾多，但缺乏全國性龍頭企業(yè)、引領(lǐng)性企業(yè)，整體呈“小、散、弱”格局，企業(yè)規(guī)模偏小、布局分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、附加值不高、行業(yè)集中度低、配套產(chǎn)業(yè)不完善，且細分領(lǐng)域產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，競爭異常激烈。

　　從地理標志產(chǎn)品來看，集中度高、影響力大的郫縣豆瓣，年銷售額100億元左右，但僅郫都區(qū)就有70多家企業(yè)來分這一杯羹。

　　從營收梯隊來看，四川還沒有出現(xiàn)營收體量達50億元級的調(diào)味品企業(yè)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，結(jié)合四川省調(diào)味品協(xié)會初步調(diào)查，四川僅有天味食品、千禾味業(yè)、吉香居3家企業(yè)年營業(yè)收入超過10億元，居第一梯隊。第二梯隊為年營業(yè)收入在5—10億元的企業(yè)，有十幾家，以國莎、川娃子、邁德樂、幺麻子、揚名、丹丹、飯掃光、美樂、五豐黎紅、白家阿寬、盈棚等為代表。第三梯隊為年營業(yè)收入在1—5億元的企業(yè)，約30家，包括保寧醋、友聯(lián)、金宮、李記、清香園、川南、味聚特、道泉、丁點兒、澄明、鵑城、恒星、旺豐、麗通等知名企業(yè)。此外，還存在大量其他中小型、微型企業(yè)瓜分剩余市場份額。

產(chǎn)業(yè)集群：區(qū)域集中，雛形形成

　　產(chǎn)業(yè)集群是指某一行業(yè)內(nèi)的競爭性企業(yè)以及與這些企業(yè)互動關(guān)聯(lián)的合作企業(yè)、專業(yè)化供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、相關(guān)產(chǎn)業(yè)廠商和相關(guān)機構(gòu)（如大學、科研機構(gòu)、制定標準的機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等）聚集在某特定地域的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)集群不僅有利于提高生產(chǎn)率，也有利于促進企業(yè)的創(chuàng)新，這種創(chuàng)新具體體現(xiàn)在觀念、管理、技術(shù)、制度和環(huán)境等許多方面。

　　當前，四川調(diào)味品企業(yè)分布逐漸集中，產(chǎn)業(yè)集群的雛形基本形成。

　　以郫都區(qū)為核心的特色川菜產(chǎn)業(yè)集群，主打郫縣豆瓣等產(chǎn)品，區(qū)域內(nèi)聚集了70多家豆瓣企業(yè)，并建設(shè)有“中國川菜產(chǎn)業(yè)城”，定位目標為“全球川菜中央廚房”。園區(qū)規(guī)劃面積57.1平方公里，突出以“郫縣豆瓣”為核心的復(fù)合調(diào)味品，現(xiàn)已聚集天味、新希望、丹丹、有友、丁點兒、楊國福、新加坡豐樹等食品飲料企業(yè)120余家。

　　以眉山為核心的泡菜產(chǎn)業(yè)集群，建立有四川東坡中國泡菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，建設(shè)有“中國泡菜城”。泡菜城主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為泡菜食品及配套產(chǎn)業(yè)，總體規(guī)劃面積13.61平方公里，重點打造了“一中心六基地”，即泡菜加工中心、泡菜質(zhì)量檢測基地、泡菜研發(fā)基地、泡菜教育培訓(xùn)基地、泡菜文化旅游博覽基地、泡菜交易展示基地、泡菜有機原料生產(chǎn)基地。

　　除了上述產(chǎn)業(yè)集群，四川還有以溫江為核心的雞精味精產(chǎn)業(yè)集群、武勝火鍋產(chǎn)業(yè)園和漢源（花椒）精深加工產(chǎn)業(yè)園等。

復(fù)合產(chǎn)品：加速布局，競爭加劇

　　當下，社會分工愈來愈細，工作節(jié)奏加快，90后人群成為“廚房新主力軍”，“烹飪小白”人數(shù)劇增；為適應(yīng)餐飲連鎖發(fā)展、預(yù)制菜加工需求，川式火鍋底料、酸菜魚調(diào)料、水煮魚調(diào)料、粉蒸肉調(diào)料、麻婆豆腐調(diào)料、酸蘿卜老鴨湯調(diào)料、缽缽雞調(diào)料等復(fù)合調(diào)味品成為剛需型產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,我國復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模由2016年的854億元增至2021年的1600億元，年均復(fù)合增長率超10%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021—2025年,我國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模將持續(xù)增長，2025年市場規(guī)模將達2183億元。

　　目前，全國復(fù)合調(diào)味品已經(jīng)基本形成“五分天下”的格局，分別是川渝系川味復(fù)合調(diào)味料、福建系動物性復(fù)合調(diào)味品粉、河南系植物性復(fù)合調(diào)味品粉、廣東系復(fù)合醬汁和潮汕鹵味料。

　　在四川，川調(diào)川菜融合發(fā)展，突出調(diào)味復(fù)合性，走工業(yè)化、標準化、品牌化之路逐漸成為行業(yè)共識。千禾味業(yè)在醬油主業(yè)的基礎(chǔ)上，投入發(fā)展食醋業(yè)務(wù)，同時關(guān)注高速成長的料酒、復(fù)合調(diào)味品等小品類，2021年推出了回鍋肉、魚香肉絲、麻婆豆腐等復(fù)合調(diào)味品，登陸電商渠道。清香園除宣傳口蘑醬油外，著重宣傳酸菜魚調(diào)料、小龍蝦調(diào)味料等中式復(fù)合調(diào)味料。丁點兒主打干鍋醬、麻辣雞鮮、酸辣粉醬、椒麻雞汁、青花椒汁、藿香汁等川味復(fù)合調(diào)味料，在四川獨樹一幟。幺麻子在做好藤椒油的同時，開發(fā)缽缽雞雞汁、藤椒撈汁、藤椒火鍋底料等新品。