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  • 資訊 > 名企關(guān)注 > 龍大肉食加速擴(kuò)張業(yè)績(jī)拐點(diǎn)隱現(xiàn) 三季報(bào)凈利同比降幅顯著縮減

    2018-10-26 來源:食品伙伴網(wǎng)
    10月25日晚間,龍大肉食(002726)2018三季報(bào)正式出爐,今年1~9月,該公司完成營收58.91億元,同比增長(zhǎng)29.68%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.27億元,同比下滑22.9%。

          10月25日晚間,龍大肉食(002726)2018三季報(bào)正式出爐,今年1~9月,該公司完成營收58.91億元,同比增長(zhǎng)29.68%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.27億元,同比下滑22.9%。

      證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,此前,龍大肉食曾發(fā)布2018前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,彼時(shí),預(yù)計(jì)凈利潤將為0.96億元~1.07億元,同比下滑幅度將達(dá)到35~42%。不過,從預(yù)估業(yè)績(jī)與的三季報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比來看,龍大肉食凈利潤下滑幅度大有改觀。

      第四季凈利同比增幅或超40%

      今年8月,怡君控股旗下藍(lán)潤投資與龍大集團(tuán)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》,由此取得龍大肉食控股股東地位。

      緊接著,龍大肉食與四川食品達(dá)成戰(zhàn)略合作,正式進(jìn)入藍(lán)潤投資大本營所在地的四川市場(chǎng)。據(jù)悉,龍大肉食與四川食品將共同建立安全可追溯的食品養(yǎng)殖、加工、物流等網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)四川省生豬養(yǎng)殖屠宰產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。

      實(shí)際上,從三季報(bào)數(shù)據(jù)和龍大肉食近期表現(xiàn)來看,雙方戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。就第三季度單季來看,龍大肉食完成營業(yè)收入22.68億元,同比增長(zhǎng)38.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤0.4億元,同比增長(zhǎng)26.98%。

      從凈利潤看,龍大肉食同比下降幅度已經(jīng)放緩,該公司2018上半年凈利潤同比降幅為34.84%,三季度凈利潤同比降幅已縮減至22.9%。在三季報(bào)中,龍大肉食預(yù)計(jì),2018全年有望實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.6億元~1.79億元,同比降幅區(qū)間再度縮減至5%~15%。

      由此可見,龍大肉食業(yè)績(jī)?cè)鏊俟拯c(diǎn)似乎已在三季度出現(xiàn),根據(jù)其全年業(yè)績(jī)預(yù)告可知,龍大肉食第四季度有望實(shí)現(xiàn)凈利潤0.33~0.51億元,或?qū)⑼仍鲩L(zhǎng)41.7%~123.4%。

      從另一個(gè)層面來看,2018第三季度末,龍大肉食短期借款較上年年末增加4.79億元,增長(zhǎng)率903.77%。龍大肉食表示,這主要原系為保證上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展,該期公司增加了流動(dòng)資金借款。

      在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上,龍大肉食持續(xù)并購加碼屠宰產(chǎn)能,10月20日濰坊振祥食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱振祥食品)正式納入龍大肉食產(chǎn)業(yè)版圖旗下。證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,振祥食品2017年?duì)I業(yè)收入超過21億元、年屠宰生豬約200萬頭,此筆并購無疑將快速增加龍大肉食生豬屠宰量和營業(yè)收入。

      對(duì)此,龍大肉食方面表示,這并不是一次淺嘗輒止的收購行動(dòng),此前上市公司已有意向一舉收購臨沂順發(fā),進(jìn)一步夯實(shí)在山東地區(qū)生豬屠宰領(lǐng)域的占有率,并向年屠宰1000萬頭生豬規(guī)模進(jìn)擊。龍大肉食表示,怡君控股長(zhǎng)期扎根實(shí)業(yè),戰(zhàn)略收購龍大肉食以來多措并舉,助力上市公司產(chǎn)能擴(kuò)張、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

      全產(chǎn)業(yè)鏈平滑豬價(jià)波動(dòng)影響

      回溯歷年經(jīng)營業(yè)績(jī),龍大肉食上市后單季度凈利潤從未虧損過,這或許應(yīng)該歸功于其全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

      目前,龍大肉食業(yè)務(wù)范圍涉及養(yǎng)殖、屠宰、肉制品,這也使得該公司能夠通過各環(huán)節(jié)的調(diào)整,平滑生豬價(jià)格波動(dòng)對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的影響。

      證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到,龍大肉食2018上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄?,或主要系該公司養(yǎng)殖利潤的下滑所致。2018上半年,龍大肉食凈利潤為8678萬元,同比下滑34.84%。其中,養(yǎng)殖板塊(龍大養(yǎng)殖)凈利潤僅為2220.97萬元,同比下滑74.73%;反之,屠宰及肉制品業(yè)務(wù)則受益于豬價(jià)下滑,1~6月凈利潤反而同比大幅增長(zhǎng)42.51%,達(dá)到6457.47萬元。

      龍大肉食相關(guān)人士表示,該公司在肉食品行業(yè)深耕行業(yè)20年,對(duì)行業(yè)周期的把握精準(zhǔn)。其中,三季度末龍大肉食存貨為8.73億元,較年初大幅增長(zhǎng)49.50%。這主要是由于公司精準(zhǔn)把握行業(yè)周期,在上半年生豬價(jià)格大跌之際,龍大肉食利用自家先進(jìn)的冷庫進(jìn)行了戰(zhàn)略冷凍肉儲(chǔ)備,待豬肉價(jià)格回暖后,龍大肉食便可獲得較大價(jià)差而提升公司凈利潤。

      今年8月以來,全國多地爆發(fā)非洲豬瘟,多地暫停生豬外調(diào),禁運(yùn)造成疫區(qū)中的主調(diào)出區(qū)供給增加、豬價(jià)短暫下跌,主銷區(qū)供給偏緊、豬價(jià)漲幅明顯。目前,國內(nèi)生豬疫區(qū)分別是黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河南等12個(gè)省級(jí)行政單位,傳統(tǒng)的生豬外銷大省如河南、東北、山東、河北等地皆限制生豬出省。

      在此情況下,全國豬價(jià)兩極分化情況嚴(yán)重。截至10月23日,低價(jià)聚集在北方,遼寧生豬出欄均價(jià)9.02元/公斤,山西均價(jià)9.62元/公斤;高價(jià)區(qū)出現(xiàn)在南方,價(jià)重慶17.70元/公斤,其次是四川的17.34元/公斤與浙江的17.30元/公斤。此外,在廣西等地禁調(diào)的情況下,廣東豬源緊張,一時(shí)間價(jià)格上漲迅速,廣東外三元出欄均價(jià)由19日的15.4元/公斤漲至16.8元/公斤。

      有行業(yè)人士指出,此次豬瘟主要發(fā)生在養(yǎng)豬大省,如東北、華東、華北。其中,東北是各大集團(tuán)未來產(chǎn)能擴(kuò)張的主戰(zhàn)場(chǎng),因此會(huì)極大的抑制產(chǎn)能的擴(kuò)張,并加速產(chǎn)能出清。隨著產(chǎn)能出清,豬價(jià)有望在明年再上臺(tái)階,而龍大肉食等全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè),將有望受益生豬價(jià)格上漲帶來的利潤提升。

      目前,相對(duì)于國外屠宰行業(yè)的高集中度,國內(nèi)屠宰行業(yè)集中度仍偏低。據(jù)悉,美國前五大屠宰企業(yè)市場(chǎng)份額占比為77.8%,的史密斯菲爾德美國市場(chǎng)占比30.4%,而國內(nèi)的屠宰企業(yè)雙匯屠宰量2017年僅為1427萬頭,所占國內(nèi)市場(chǎng)份額僅為2%,行業(yè)內(nèi)存在巨大的整合空間。

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